Häufig gestellte Fragen
FAQ
Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um unsere individuelle Steuerplanung.
Im Erstgespräch klären wir Ihre persönliche Situation, sammeln alle relevanten Unterlagen und besprechen Ihre Ziele. Dieses Gespräch kann in unserem Büro in Basel oder per Videokonferenz stattfinden.
Wir benötigen Angaben zu Ihren Einkünften, Ausgaben, Belegen zu Abzügen und relevante Steuerbescheide. Eine detaillierte Checkliste erhalten Sie im Vorfeld von uns.
Nach dem Erstgespräch und Erhalt aller Unterlagen erstellen wir innerhalb von zwei bis drei Wochen ein individuelles Konzept. Regelmässige Updates und Anpassungen erfolgen je nach Bedarf.
Sie erhalten kontinuierliche Unterstützung bei der Umsetzung und Betreuung während des gesamten Jahres, inklusive Review-Termine und Aktualisierungen bei Änderungen Ihrer Lebensumstände.
Vor Beginn erhalten Sie eine detaillierte Übersicht aller Leistungen und Kosten. Es gibt keine versteckten Gebühren, damit Sie immer volle Kontrolle behalten.
Ja, alle Beratungsschritte sind auch per Videokonferenz und digitalem Dokumentenaustausch möglich.